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主要生产经营铝板带、铝箔坯料的大型铝加工企业| 1、需求：电池铝箔2025年需求约100万吨 |
| 1.1、铝箔主要作为电池的集流体、软包材料 |
| 1.2、全球电池铝箔2025年需求约100万吨 |
| 1.2.1、动力锂电池铝箔2025年全球需求量将达72万吨 |
| 1.2.2、储能锂电池铝箔2025年全球需求量将达17万吨 |
| 1.2.3、消费类锂电池铝箔2025年全球需求量将达6.5万吨 |
| 1.2.4、钠离子电池铝箔2025年全球需求量将达到4.2万吨 |
| 2、供给：2025年供给将达到105万吨 |
| 2.1、壁垒：建设周期长、良率低、验证周期长 |
| 2.1.1、生产工艺复杂，质量要求高，产品迭代快 |
| 2.1.2、生产设备订购、调试周期较长 |
| 2.1.3、项目建设、产能爬坡验证周期长 |
| 2.1.4、产能爬坡周期长、良品率低 |
| 2.2、供给：电池箔2024-2025年产能开始大规模释放 |
| 2.2.1、市占率：鼎胜新材仍将处于行业领先地位 |
| 2.2.2、产能将于2024-2025年大规模释放 |
| 3、投资建议：延续紧平衡，关注行业龙头 |
| 3.1、电池铝箔供需：延续紧平衡 |
| 3.2、弹性测算：万顺新材>鼎胜新材>众源新材 |
| 3.3、重点投资标的 |
| 3.3.1、鼎胜新材（603876.SH）：电池铝箔行业绝对龙头 |
| 3.3.2、南山铝业（600219.SH）：全产业链铝深加工企业 |
| 3.3.3、神火股份（000933.SZ）：电池铝箔即将完成行业验证 |
| 3.3.4、万顺新材（300057.SZ）：包装+电池铝箔双轮驱动 |
| 3.3.5、天山铝业（002532.SZ）：规划电池铝箔22万吨产能 |
| 3.3.6、众源新材（603527.SH）：布局新能源铜材、电池铝箔 |
| 3.3.7、东阳光（600673.SH）：电子箔龙头规划电池铝箔产能11万吨 |
| 3.3.8、常铝股份（002160.SZ）：空调箔+电池铝箔双轮驱动 |
| 3.3.9、华峰铝业（601702.SH）：汽车用铝材龙头，继续发力新能源用铝 |
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